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国金证券--机械行业研究_全球电动化趋势确定_重点推荐先导智能_持续推荐工程机械、油服行业龙头-2019-11-27

  • 时间:2019 年
  • 分类:金融
  • 页数:23
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国金证券--机械行业研究_全球电动化趋势确定_重点推荐先导智能_持续推荐工程机械、油服行业龙头-2019-11-27
2019 年 11 月 24 日 证券研究报告 高 端装备制造与新材料研究中心 机械行业研究 买入(维持评级) 行业周报 ) 全球电动化趋势确定,重点推荐先导智能; 持续推荐工程机械、油服行业龙头 市场数据(人民币) 市场优化平均市盈率 国金机械指数 沪深 300 指数 上证指数 深证成指 中小板综指 18.90 2341 3850 2885 9627 9008 国金行业 190826 190526 190226 181126 2674 2529 2384 2239 2094 1949 沪深300 相关报告 1.《标志事件:10 月中国工业机器人产量同 比增长 1.7%,2019...》,2019.11.17 2.《“逆周期”政策加码利 好工程机械龙 头 ; 关 注 中 联 重 科 员 工 持 股 ... 》 , 2019.11.17 3.《光伏装备行业(专题) :平价上网将 近 , 重 点 关 注 硅 片 、 电 池 片 设 备 ... 》 , 2019.11.17 5. 《 发 那 科 Q3 中 国 区 机 器 人收 入 增 长 12.3% , 大 众 MEB 新 能 源 工 ... 》 , 2019.11.10 王华君 分 析 师 SAC 执业编号:S1130519030002 wanghuajun@gjzq.com.cn 赵玥炜 分 析 师 SAC 执业编号:S1130519070001 zhaoyuewei@gjzq.com.cn 朱荣华 分 析 师 SAC 执业编号:S1130519060004 zhuronghua@gjzq.com.cn 丁健 分 析 师 SAC 执业编号:S0100117030034 ding_jian@gjzq.com.cn 孟鹏飞 分 析 师 SAC 执业编号:S1130517090006 mengpf@ gjzq.com.cn 韦俊龙 分 析 师 SAC 执业编号:S1130519050002 weijunlong@gjzq.com.cn 赵晋 联系人 zhaojin1@gjzq.com.cn 投资建议  本月重点推荐:三一重工、杰瑞股份、先导智能  核心组合:三一重工、恒立液压、杰瑞股份、中海油服、先导智能、晶盛机 电、北方华创、锐科激光、内蒙一机、捷昌驱动  上周报告:【中海油服】深度:受益国家能源安全,油服国企龙头业绩崛 起;【浙江鼎力】深度:高空作业平台龙头,新臂式打开成长空间;【工业 机器人】行业深度:静待拐点,如何跟踪和预测市场需求?【光伏设备】行 业深度:平价上网将近,重点关注硅片、电池片设备龙头;【杰瑞股份】 【中联重科】重要事件点评。  核心观点:“逆周期”政策加码持续利好工程机械;关注中联重科员工持 股、北方华创股权激励;持续推荐工程机械及油服龙头 (1)工程机械:中联重科交付百辆臂车,徐工全球最大吨位旋挖钻机发 车。基建项目资本金下调、国内设备更新需求增长、基建托底政策、环保力 度加强、人工替代等因素持续推动工程机械销量增加。预计工程机械龙头业 绩将持续超预期,力推三一重工、恒立液压等。 (2)油服:中国石化获第二个页岩气采矿权,投资 600 亿辽河储气库群项 目在辽宁盘锦开工。油服行业业绩有望从杰瑞股份“一枝独秀”到“百花齐 放”,继续推荐油服民企龙头杰瑞股份、油服国企龙头中海油服等。 (3)成长板块:看好锂电/光伏/半导体/面板检测设备、激光器、线性驱动 【锂电设备】新能源汽车供应链边际改善显著,全球电动化启动。本轮动力 电池扩产将以海外为主,相较电池、整车端,锂电设备属于早周期行业,预 计提前 6-12 个月反应到基本面,重点、持续推荐设备龙头先导智能。 【光伏设备】国家能源局加强风电、光伏发电项目许可准入监管。中长期看 好平价上网与新工艺机会带动下游资本开支(新增产能+新产品迭代)。推 荐单晶炉龙头晶盛机电等。 【半导体设备】中芯绍兴、华虹无锡等芯片项目投产超预期,先进制程芯片 需求旺盛;台积电 2019 年下半年以来连续上调产能规划;北美、日本半导 体设备出货额跌幅持续收窄,...
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