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小米金融科技-中国零售财富管理行业研究报告-2019.11-37页(1)

  • 时间:2019 年
  • 分类:金融
  • 页数:37
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小米金融科技-中国零售财富管理行业研究报告-2019.11-37页(1)
中国零售财富管理行业研究报告 概念界定 Ø 财富管理市场:通过向客户提供财务规划、投资管理、投资咨询、保险等一系列的金融服务,对客户的资产、负债及 流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求。 Ø 财富管理机构:为客户提供包括投资组合、税务规划、遗产规划、信托服务、离岸资产服务、不动产管理、融资、慈 善安排等金融服务。侧重于客户服务和产品销售,以客户为核心。 Ø 资产管理机构:按照资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制,对客户资产进行经营运作,为客户提供证券、基 金及其他金融产品的投资管理服务。侧重于投资管理,以资产为核心。 财富管理机构 两者或有交叉 资产管理机构 客户 资产 产品创设与引入 资产获取与投资管理 客户服务与产品销售 财富管理市场 目录 1、我国财富管理市场概况 2、我国零售财富管理市场分析 3、中美零售财富管理行业的阶段性比较 4、美国零售财富管理机构的领先实践 5、我国零售财富管理市场的发展趋势
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