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信达证券--电子行业周报:汽车、VR共振,电子产业的下个十年-2021-04-22

  • 时间:2021 年
  • 分类:金融/交通/VRAR
  • 页数:14
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信达证券--电子行业周报:汽车、VR共振,电子产业的下个十年-2021-04-22
汽车、VR 共振,电子产业的下个十年 [Table_Industry] 电子行业周报 [Table_ReportDate] 2021 年 04 月 20 日 [Table_Title] 证券研究报告 汽车、VR 共振,电子产业的下个十年 [Table_ReportDate] 行业研究 本期内容提要: [Table_ReportType] 行业周报 [Table_StockAndRank] 电子 投资评级 看好 上次评级 看好 [Table_Author] 电子 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 上证指数 数据来源:万得,信达证券研发中心 方 竞 电子行业首席分析师 执业编号:S1500520030001 邮 箱:fangjing@cindasc.com 李 少 青 电子行业分析师 执业编号:S1500520080004 邮 箱:lishaoqing@cindasc.com 刘 志 来 邮 邮 研究助理 箱:liuzhilai@cindasc.com 童 秋 涛 2021 年 04 月 20 日 研究助理 箱:tongqiutao@cindasc.com 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 [Table_Summary] [Table_Summary] ➢ Huawei Inside 引领自动驾驶新浪潮。4 月 17 日,极狐发布搭载首款搭 载华为 HI 版车型阿尔法 S。该车搭载了算力达 400TOPS 的华为芯片, 并且采用了 3 颗 96 线半固态激光雷达、6 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷 达,以及 9 颗 ADS 摄像头、4 颗环视摄像头,可实现城市全场景 L2.5 级 自动驾驶。4 月 18 日,华为智能汽车解决方案 2021 新品发布会召开, 发布了智能座舱、4D 成像雷达、智能驾驶计算平台、自动驾驶开放平台 以及智能热管理系统五大新品。其中主要的硬件产品有麒麟 9610 车机模 组、AR-HUD、华为车载智慧屏、智能驾驶计算平台 MDC810、4D 成像 雷达等。 自动驾驶大势所趋,光学/AR 产业链最为受益。伴随着自动驾驶方案的持 续演进,车载摄像头无论量与质均有显著提升。特斯拉 Model 3 搭载了 8 颗摄像头,蔚来发布的 ET 7 搭载 11 颗摄像头,极狐更是使用 13 颗摄像 头。此外,华为的 AR-HUD 还将 AR 与车载显示相结合,使用硅基液晶 技术将行车信息直观展示,拓宽了 AR 的应用落地范围。我们看好车载光 学龙头韦尔股份、舜宇光学,以及在 AR 领域储备雄厚的歌尔股份。 此外,从产业链协同角度来看,小米集团前期公告进军智能电动汽车行业、 华为逐步打造 HiCar 车载软硬件生态,电子品牌厂商齐聚车载领域。相较 日益拥挤的智能手机赛道,智能汽车赋予供应链厂商更广阔的成长空间, 原智能机供应链厂商有望乘此东风切入汽车电子产业。 ➢ VR 持续热销,有望接替手机成为消费电子成长新动力。 Quest 2 热销,Facebook 投入持续加码:2020 年三季度,Facebook 发 布 Oculus Quest 2 代,新品发布之后一直处于热销状态,圣诞期间的预 定到货时间曾长达一个月,目前虽到货日期恢复正常,但仍限购 3 台。从 Facebook 的收入来看,其 4Q20 的非广告收入显著受益于 Quest 2 的发 布。且 Facebook 的投入规模正不断加大,据 Information 网站的统计, Facebook 的 AR/VR 事业部员工数在 2017 年约为 1000 人,而目前员工 数已经超过一万人,其重视程度可见一斑。 VR 连接数快速抬升,发布会夯实内容基础。从 Steam 游戏平台的 VR 连 接量来看,Oculus Quest 2 代发布后,在 Steam 联机的比例快速提升, 已经成为游戏玩家中的主流的 VR 设备。 内容端而言,自 2020 年 Alyx 发布,优质游戏层出不穷,Facebook 亦将 于 4 月 22 日举办 Oculus Gaming Showcase 线上发布会,届时如《星球 大战》、 《Pistol Whip》、 《Lone Echo II》(知名开发商 Ready At D...
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