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国信证券--通信行业周报2021年第04期:苹果发布AirTag,运营商业绩改善超预期-2021-04-26

  • 时间:2021 年
  • 分类:金融/人工智能
  • 页数:16
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国信证券--通信行业周报2021年第04期:苹果发布AirTag,运营商业绩改善超预期-2021-04-26
行业研究 Page 1 证券研究报告—动态报告 超配 [Table_IndustryInfo] 通信 通信行业周报 2021 年第 04 期 (维持评级) 2021 年 04 月 25 日 一年该行业与上证综指走势比较 上证综指 行业周报 通信 1.4 苹果发布 AirTag,运营商业绩改善超预期 1.2  行业要闻追踪 1.0 0.8 0.6 M/20 J/20 S/20 N/20 J/21 M/21 相关研究报告: 《行业快评:苹果正式发布 Airtag,UWB 技术 应用加速》 ——2021-04-22 《国信证券-行业专题-物联网研究框架与投资 机会》 ——2021-04-12 《通信行业周报 2021 年第 03 期:华为发布全 屋智能新品,上海拟新增 3 万 IDC 机架》 — —2021-04-11 《运营商行业专题:运营商年报总结:业绩拐 点已现,关注 3I 投资方向》 ——2021-04-06 《通信行业 4 月投资策略:关注一季报大幅增 长及出口业务复苏标的》 ——2021-04-06 证券分析师:马成龙 电话: 021-60933150 E-MAIL: machenglong@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码:S0980518100002 证券分析师:陈彤 电话: 0755-81981372 E-MAIL: chentong@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码:S0980520080001 证券分析师:付晓钦 电话: 0755-81982929 E-MAIL: fuxq@guosen.com 证券投资咨询执业资格证书编码:S0980520120003 苹果发布 AirTag,UWB 技术应用加速。苹果作为创新技术引领者,有望通过现 象级产品推动 UWB 技术的推广应用,UWB 技术产业化有望加速,产业链将全 面受益,重点关注广和通、浩云科技等。 运营商业绩改善超预期,创新业务表现亮眼。中国移动、中国联通公布 21Q1 财 报,中国移动收入同比+9.5%,中国联通收入同比+11.4%,单季营收增速创下 历史新高,归母净利润增速亦表现亮眼,创新业务是未来重要增长点。 IDC 厂商 20Y 收入快速增长,21Y 产能有望集中释放。近期,国内主要 IDC 厂 商年报相继披露,20 年整体收入保持高速增长,21 年迎来集中交付期,预期头 部 7 家第三方 IDC 厂商 21 年新增机柜数有望超过 13 万架(20Y 新增 8 万架) 。  行业重点数据跟踪 1)运营商数据:移动和联通公布 3 月用户数:移动用户合计净增 538.2 万户(其 中:5G 用户净增 2290 万户) ,宽带用户数净增加 368.3 万户;2)5G 基站:截 止 21 年 2 月,我国累积建成 5G 基站 79.2 万个,5G 终端连接数达 2.6 亿;3) 物联网终端:三大运营商蜂窝物联网终端用户达 11.92 亿户(较去年末+5615 万 户) ;4)公有云规模:20 年中国公有云市场规模达到 193.8 亿美元(同比+49.7%) , 为全球增速最高,华为云增速亮眼,份额提升至第二。  行情回顾 近两周通信(申万)指数上涨 0.50%,沪深 300 指数上涨 3.79%,板块表现弱于 大市,相对收益-3.29%,在申万一级行业中排名第 18。  投资建议 通信板块机构配置比例较低,市场关注度不高,寻找景气度提升板块以及个股投 资机会:运营商板块景气度不减,趋势性变化频现,是全年投资主线,重点推荐 港股运营商标的【中国移动】【中国电信】,A 股重点推荐【中国联通】。物联网 行业快速发展,各产业链环节均不断成熟,投资空间巨大,板块性机会显著,重 点推荐【移远通信】 、 【广和通】 【拓邦股份】 、 【中颖电子】 ,重点关注新天科技、 博通集成;数据中心存在结构性机会,围绕一线城市重点布局的头部企业长期投 资价值大,重点推荐第三方 IDC 龙头【万国数据】 ,重点关注光环新网、宝信软 件;云计算板块重点推荐金山云、亚信科技;光模块板块重点关注中...
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