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浙商证券--AR_VR产业跟踪:Snap收购WaveOptics——持续加码上游硬件企业-2021-05-25

  • 时间:2021 年
  • 分类:金融/VRAR
  • 页数:8
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浙商证券--AR_VR产业跟踪:Snap收购WaveOptics——持续加码上游硬件企业-2021-05-25
[Table_main] 行业策略报告模板 电子元器件行业 周 报 报告日期:2021 年 5 月 23 日 Snap 收购 WaveOptics——持续加码上游硬件企业 ──AR/VR 产业跟踪 行 业 公 司 研 究 | 电 子 元 器 件 行 业 | :蒋高振 执业证书编号:S1230520050002 :021-80106844 :jianggaozhen@stocke.com.cn [table_invest] 细分行业评级 电子元器件 看好 报告导读 2021 年 5 月 21 日,照片视频社交应用 Snapchat 母公司 Snap 以超过 5 亿美元的价格收购 AR 光波导显示厂商 WaveOptics。这笔交易是 Snap 有史以来最大的一笔交易。生态端企业持续加码上游硬件企业,凸显了 其对 ARVR 产业的信心。 公司推荐 公司简称 推荐 投资要点  2021 年全球 VR 主流产品出货量拐点式上行,有望突破千万量级门槛, 推动产业链及软硬件生态蓬勃发展 随着 Facebook 产品 Oculus Quest2 的推出,2021 年 VR 设备销售火爆;根据 IDC 数据,预计 2025 年,VR 出货量将达 2960 万台;但我们认为 2021 年 VR 出货量即有望突破千万量级门槛,2025 年可能实现更大的突破。在 Facebook 示范效应下,我们预计索尼、苹果等科技巨头新款 ARVR 设备也将陆续面 世, ARVR 市场成长空间有望进一步突破。此外 Steam 平台 VR 月活跃用户 较 2020 年初已实现翻倍增长,未来有望继续生态+硬件循环增长。  社交龙头 Snap 收购光波导显示厂商 WaveOptics,生态端持续加码上 游硬件企业 [Table_relate] 相关报告 1《【浙商电子】VR 产业周报:Pico Neo 3 — 国 产 VR 市 场 进 入 加 速 期 !》 2021.05.17 2《 【浙商电子】行业周观点 20210405》 2021.04.05 照片视频社交应用 Snapchat 母公司 Snap 5 月 21 日以超过 5 亿美元的价格收购 AR 光波导显示厂商 WaveOptics。这笔交易是 Snap 有史以来最大的一笔交易。 WaveOptics 为衍射光波导龙头企业,Snap 社交应用龙头企业,我们认为 Snap 收购 WaveOptics 不仅凸显了 Snap 在 AR 眼镜赛道上的长期押注,还凸显了社 交类公司作为生态应用端,对 ARVR 产业的信心。 3 《 2021 电 子 & 半 导 体 投 资 策 略 》  点评报告》2020.08.25 看好国内供应链企业由终端组装环节至上游增量元器件端的受益趋势 2020.12.16 4《5G iPhone 有望与可穿戴同步景气, 继续看多苹果产业链至 21H1——行业 在 Oculus 的带动下,我们预计 2021 年主流品牌 VR 设备出货量有望突破千万 量级门槛。看好国内供应链企业由终端组装环节至上游增量元器件端的受益趋 势,如 Oculus Quest 等主流硬件代工厂—歌尔股份;光波导片供应商—水晶光 电;ARVR 镜头供应商—舜宇光学等。 5 《 光 变 之 路 , Micro/Mini LED 、 3D  [table_research] 报告撰写人: 蒋高振 风险提示 1、 下游需求不及预期。2、行业竞争加剧。 Sensing》2018.07.04 联系人: 赵洪 证 券 研 究 报 告 http://research.stocke.com.cn 1/8 请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page] 电子元器件行业周报 正文目录 1. VR-AR 产业观点:VR 产品出货量拐点式上行,带动生态蓬勃发展 ......................................... 3 1.1. 硬件端:Oculus 不断上修 VR 出货量,2021 年预计出货量有望突破千万量级门槛。........................................ 3 1.2. 生态端:VR 渗透率提升推动 VR 生态发展 .............................................................................................................. 3 ...
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