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华为鸿蒙OS的深度启示:鸿蒙乘国运之风,启AIoT繁锦前程-东兴证券-2021.8.6-77页

  • 时间:2021 年
  • 分类:金融/人工智能
  • 页数:77
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华为鸿蒙OS的深度启示:鸿蒙乘国运之风,启AIoT繁锦前程-东兴证券-2021.8.6-77页
DONGXING SECURITIES 鸿蒙乘国运之风,启AIoT繁锦前程 —华为鸿蒙OS的深度启示 科技组负责人&计算机互联网行业首席分析师 王健辉 联系方式:010-66554035 执业证书编号:S1480519050004 计算机行业高级分析师 孙业亮 联系方式:18660812201 执业证书编号:S1480521010002 计算机行业研究助理 魏宗 联系方式:18811318902 执业证书编号:S1480119080012 计算机行业研究助理 刘蒙 联系方式:18811366567 执业证书编号:S1480120070040 计算机行业研究助理 张永嘉 联系方式:18701288678 执业证书编号:S1480121070050 东兴计算机 王健辉团队 东兴证券研究所 2021年8月6日 www.dxzq.net.cn 引言 2019年8月发布1.0版本后,华为加快了鸿蒙操作系统的推进步伐。自6月2日Harmony 2.0系统发布,至7月29日发布会召开,鸿蒙已升 级用户突破4000万,随着三四季度的加速推送,鸿蒙有较大希望在年底前实现3.6亿台设备的搭载目标。6月底我们曾发布报告《鸿蒙对 科技行业发展和投资机会的启示》,对鸿蒙生态的投资逻辑进行分析梳理,本报告从鸿蒙出发,探究物联网操作系统的发展前景以及鸿 蒙的价值和机遇。报告主要分为四部分: 第一部分对物联网操作系统相关内容进行梳理,并通过分析此前主流操作系统的发展历程判断鸿蒙可凭借先发优势去扩展生态,其 可依托内循环进行发展并逐步外扩市场,从而在物联网操作系统的竞争当中脱颖而出; 第二部分从兼容、流畅、联通、安全四个维度提出了一套物联网操作系统技术分析框架,并对当今市场较为成型的开源系统进行研 判对比,我们认为目前鸿蒙有着成熟的技术理念和较为成熟的技术实力,其相较谷歌Fuchsia和小米Vela有着独到优势,例如通信技术、 企业自身软硬件协同效应、先发优势、品牌调性、B端G端资源等等; 第三部分对鸿蒙的发展、机遇、困境以及困境的突破口进行深度思考,我们认为鸿蒙在当前时间节点其可从具有良好前景、竞争可 控、有着完整供应链和相对技术优势的“8”(自主研发物联设备)端进行突围,并用“8”去反哺“1”(手机为物联架构核心)和“N” (外围物联设备) ,从而实现整体生态的完善扩张,达到“农村包围城市”的效果; 第四部分探究了鸿蒙的生态价值,认为鸿蒙可在制造、销售、运营方面对生态企业进行加成,并通过提供分析行业特点、空间及竞 争、发展逻辑等因素,认为车机、智能投影/智慧屏、AR/VR三大产业最有可能成为鸿蒙的突破口。最后进行观点重申,对华为生态的投 资节奏进行梳理,认为鸿蒙当前仍处于技术导入的中后期,市场对其及生态企业的判断主要还受事件推动,随着鸿蒙的不断适配完善, 生态企业将不断去伪存真,真正顺应物联网时代发展的企业将依托鸿蒙逐步兑现业绩并实现生态价值。 东方财智 兴盛之源 计算机互联网行业 目录 ❀ 借古喻今:从操作系统行业发展历程研判鸿蒙前景 ❀ 评价维度:联通、流畅、安全、兼容 ❀ 深度思考:历程、机遇、困境及突破口 ❀ 投资节奏:生态价值、行业增量、产业逻辑、推荐标的 ❀ 风险提示 东方财智 兴盛之源 计算机互联网行业 rQtOoQxPsNzRtQtPoQqRwP9PaO7NnPnNoMmNjMqQuMkPpPqP8OmMnMNZnOxOMYsQoO
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