麦肯锡：中国流程行业的智能化挑战与机遇

“智”胜未来： 中国流程行业的智能化 挑战与机遇 中国正在积极推动工业化和信息化的深度融合，流程行业应如何把握 该进程中的重大机遇呢？ 作者：洪晟、孙俊信、李元鹏、汪小帆、侯文皓、王嘉骏、介一凡、施俊昌、郭帅、汪成建 © Yongyuan Dai/Getty Images 2021年4月 一、中国流程行业智能化的整体进展 中国改革开放后，工业化进程快速推进，以金属冶炼、油气、化工（含石油化工、煤化工等）、造 纸和建材（如玻璃/水泥）为代表的流程行业经历了工业1.0的机械化与工业2.0的电气化和自动 化阶段，并走在了自动化的前列。2015年以来，各级工业和信息化部门积极推动工业化和信息 化的深度融合，部分行业协会和其主要意见领袖（如钢铁行业）共同成立了智能制造评估委员会， 为流程行业的智能化发展营造了良好的政策环境，打造了高效的合作沟通平台，奠定了智能化发 展的基础。 何为智能化 智能化是工业4.0的关键词，但业界对智能化却有着多种解读，难以给出标准答 案。我们认为，智能化是提升公司业绩的手段，而非目的，可有力支持企业实现快 速响应、降本增效以及竞争力提升。 智能化的核心内容是智能决策，是建立在工业化和信息化深度融合的基础上应 用先进分析的智能计划、智能执行和智能控制的总称。在工信部印发的《智能制 造发展规划（2016-2020年）》中，智能制造的定义为：基于新一代信息通信技术 与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环 节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。 （一）智能化进程的两大痛点 一是国内流程行业智能化进程分化严重。整体来看，流程行业基本经历过了机械化、电气化和自 动化阶段，大都处在工业2.0和3.0的混合状态。由于流程型制造业自身的行业特点，企业在流程 化管理、自动化改造方面持续投入，并获得了较好回报，因而在智能化上具备良好的基础和优势。 然而，行业整体在信息化的进程中便已经出现了明显的分化，而除了炼化和造纸等少数行业外，国 内流程行业集中度不高，在智能化进程上更是分化严重，各企业的转型意愿虽然整体偏积极，但 分化依然明显（见图1）。 2 “智”胜未来：中国流程行业的智能化挑战与机遇 图1 图 1 国内流程行业智能化成熟度分化，转型意愿也不尽相同 国内流程行业智能化成熟度分化，转型意愿也不尽相同 xx 面临国家政策1扶持 xx 面临国家政策2调整 xx 重点关注行业 数字化潜力高于或等于平均 高 流程制造业 8 7 9 11 成 熟 度 2 3 4 5 7 石油 2 化工 8 电力电网 3 钢铁 9 燃气 4 有色金属 10 水务 5 非金属矿业 11 食品饮料 6 煤炭 12 生物医药 12 6 1 1 纸制品 10 低 低 高 转型意愿 1. 中国制造2025提出十大重点领域；工业和信息化部提出七大战略产业（软件、环保设备、生物医药、通信设备、新能源、云端运算及机器人） 2. 中国制造2025将11项产业列为重点污染治理防控对象：造纸、印染、农药、焦化、农业副食品、电镀、氮肥、原料药、制糖、有色金属、制革 资料来源：资料检索；麦肯锡工业4.0全球调研分析；专家访谈；麦肯锡分析 分行业来看，油气行业中的大型国有企业和先进民营炼厂在信息化的巨大投入基础上，大举推 进智能化，建立了内部示范单位，探索智能化发展路径；在煤化工和精细化工行业，意愿较高 的企业已经联合各类外部机构，整体规划数字化/智能化转型，并开展灯塔工厂建设，推动转 型落地；钢铁行业近年来迅速发展精益管理，逐步为智能化打下了基础，业内领先企...